鳞甲变得黯淡，
刀剑终将锈蚀，
“索林！”巴德说：“你仍然不愿意退让吗？”
“难道没有任何条件，可以让你割舍部分的黄金吗？”
“不是很懂ฦ，”比尔博说（事实上，他根本连一个字也不懂）：“不过这个老家伙看起来非常兴奋。”
“我还以为你不喜欢它们呢！当我们过来的时候，你似乎很讨厌它们。”
“小心点！”哈比人低语道：“尽量不要出声！或许史矛革不在，但它也有可能还躲在那ว边，千万别ี冒不必要的风险！”
底下还是没有任何的声响。到了靠近出口的地方，比尔博戴上戒指，走了过去。但是，他其实不需要那戒指：那里黑的十分彻底，不管有没有带戒指，其实大家都是隐形的。事实上，由于底下实在太黑了，比尔博竟然猝不及踏了空，从洞口一骨碌滚了出去！
他们不敢继续沿着河往大门走，但他们走到了南方支脉ำ的边缘；最后，一行人躲在岩石后面，可以清楚地看见两座支脉ำ之间黑沉沉的洞穴入口。奔流河的河水从中流出，同时，还有蒸气和黑烟袅袅往外飘。除了蒸气和水流之外，没有任何移动的事物，唯一打断这不祥景象的是来回飞翔的乌鸦，唯一破坏这静默的，则是流水撞击岩石的声音和鸟儿的沙哑鸣叫声。巴林打了个寒颤。
“那么เ，从黑烟看来，恶龙似乎还活在山脉底下。”哈比人说。
火把停了下来，在他们开始过桥之前，比尔博正好赶上他们。这就是越过宫殿门口河流的桥梁，桥下的水又黑又深又急，在河流的另一头则是一个巨大洞穴的开
精灵们推着俘虏走过桥，殿后的比尔博却迟疑了，他一点也不喜欢洞口给他的感觉。他挣扎了好久，才决定不能ม舍弃朋友，正好赶在最后一名精灵身后冲进洞内。他一进洞，门就匡当一声关了起来。
“你想那艘船距离多远？”索林问道，因为他现在知道比尔博的眼力是大伙之中最好的。
“十二码！我觉得至少有三十码吧，不过，我的眼睛也不像一百年前那ว么管用了。十二码和一哩也差不了多少。我们跳不过去，更不可能冒险渡河或是游泳过去。”
“我一直想要带你们安全地越过山脉，”巫师说，“现在，藉由我良好的管理和不错的运气，我们竟然达成了这个目标。现在，我们已๐经到了比我当初计划送你们前往的地方แ还要遥远的地点了。毕竟这不是我的冒险，在一切都结束之前，或许还有我插手的机会；不过，现在，我有更急迫的事情要去办。”
陪你们，或许我可以协助你们脱离目前的窘境，而我自己้也需要一些帮助。我们没食物、行李、也没有座骑，你们也不知道身在何处，不过，我可以告诉你们最后一个ฐ问题的答案──距离北方我们该走的道路有一段距离，如果不是因为我们仓促间逃离山中，否则本来该走那条路的。这一带没有什么เ人居住，除非在我几年前离开之ใ后又有新朋友搬进来；倒是有我认识的人住在不远的地方，这个某人在巨岩上兴建了石阶，我记得他把这里叫作卡洛克。他并不常来这里，至少在白天不常这样做。在这边等他来也没有什么用，事实上，这反而会很危险，我们必须要去找他；如果一切顺利的话，我想到时我就可以轻松地离开，像是老鹰一样祝你们‘到哪里都顺ิ利！’”
“怎么搞的？”比尔博大喊着：“你弄丢了什么？”
“好吧，我出去的路也不见了，”比尔博大喊着：“我想要离开这里，我赢了比赛，你也答应过我。快来吧！快把我带出去，然后你就可以继续找！”虽然咕鲁听起来那ว么可怜，但比尔博却现自己挤不出多少同情心。他有种感觉，既然咕鲁这家伙这么เ想要它，那一定不会是什么好东西。“快来啦！”他大喊着。
这个洞穴看起来相当巨大，但也没有大到让人觉得深不可测。脚๐下的地面十分干燥，也有一些看来很舒服的凹槽。在洞穴的一端有可以容纳小马的空间，它们就乖乖地站在这里（心里其实很高兴有这样的变化），嚼着嘴巴๒前挂着的牧草。欧音和葛罗音想在地板上生火来烤干衣物，但甘道夫禁止他们这样做，因此，他们只能ม把湿掉的衣物摊在地上，从行李里面拿出干衣服来换穿。然后，他们弄好被卷，拿出烟斗，开始吹起烟圈来。甘道夫把烟圈变成各种各样的颜色，在洞内四处舞动，提供众人一些娱乐。他们聊着聊着，完全忘记了外界的风雨，兴奋地讨论着自己会分到多少宝藏（在这个时候看起来，可能性似乎不是那ว么的低），就这样，他们一个接一个的睡着了。这也是他们最后一次用到เ他们千里迢迢带来的小马、行李、背包和工具。
一梦到这里，他就立刻๑醒了过来，现梦境有部ຖ分成真了。洞穴后方已经开了个裂缝，成了一条通道，他正好看见最后一只小马的尾巴消เ失在其中ณ。他当然立刻使尽吃奶的力气放声大吼，以他们的身材来说，这可是让人十分吃惊的声音。
“没时间了，”巫ใ师说。
“也没时间讨论那个！快点啦！”
“你的早上好还真是有很多用处哪！”甘道夫说：“这次你的意思，是想叫我赶快滚蛋，如果我不走，早上就不会好，对吧？”
“不，你有这个ฐ意思、你有这个意思！亲爱的先生，我却知道你的名字，比尔博·巴金斯先生，你也应该知道我的名字，只是你没办法把我和它联想在一起。我是甘道夫，甘道夫就是在下！真没想到有朝一日，贝拉多娜的儿子竟然会用这种口气对我说话，好像我是卖钮扣的推销员！”
“我听说他们是吃完饭之后准备在月光下泛舟，”老诺克说，“德罗哥吃得太多，把船给压沉了。”
“我听说是她把他推下去，而德罗哥又把老婆给拉下去，”哈比屯的磨坊主人山迪曼接口道。
“我说山迪曼哪，你最好不要把这些谣言照ั单全收，”老家伙不太喜欢眼前的磨坊主人。“老是提一些推推拉拉的事情没意思嘛！船这种东西很危险，就算你坐好不动，不想惹麻烦，还是有可能ม倒楣的。不管啦，反正佛罗多最后就是成了孤儿，被丢在那群雄鹿地的怪人之中，在烈酒厅被养大。那ว里就像个大杂院一样。葛巴达克大人在那边起码有几百个亲戚。比尔博先生把这位小朋友带回来教养，真是做了件好事啊！”
“不过，我也明白这对于那些巴金斯家的塞克维尔一系人来说是个重大打击。当年在比尔博先生失踪，大家都以为他去世之ใ后，他们满心以为终于可以继承袋底洞。他却又神秘出现，把他们赶了出来。而且老天保佑，比尔博先生越活越硬朗，一点都看不出来老态！突然，他又找了个继承人，备齐了一切的文件。我看这回塞克维尔他们是想都不要想踏进袋底洞一步了。我自己้也希望那里不要被他们糟蹋了。”
“我听说那ว里面藏了很多钱耶，”一个从西区米丘窟来做生意的陌生人说。“这座山里面的隧道全都装满了许多箱子，里面都是黄金、白银和珠宝。”
“你听说的比我知道的还要多，”老家伙回答。“我不知道什么珠宝。比尔博先生对钱财很大方，手头也很阔绰，但我没听说什么挖隧道的事情。大概六十年前，我小时候亲眼见到比尔博先生回来的样子。那时我才刚ธ当上老何曼的学徒（他是我爹的表亲），他派我去袋底洞维持秩序，避免在拍卖的时候让闲杂人等把花园给踩乱了。正当大家急着拍卖比尔博先生的老家和财产时，他突然牵着小马走上这座山，马背上还有好几个大袋子和箱子。我想那ว里面一定都是从外面世界ศ带回来的财宝；有人说外面有很多金山。但是，我看到เ的东西也不够把隧道塞满。我儿子山姆大概会知道的更清楚。他常常进出袋底洞。这孩子最喜欢听故事，所有比尔博先生的故事他都背的滚瓜烂熟ງ。比尔博先生甚至还教他识字，各位别露出那ว种表情，他可是一片好心。但愿不会有什么麻烦才好。”
“‘老是想搞一些有关那些精灵与龙的故事！’我这样说。‘莴苣和马铃薯对你我来说才是比较适合的念头。别老是好高骛远，想要和比我们高贵几百倍的人物打交道，不然你会惹上大麻烦的，’我一向都这样告诫他。其他人最好也听我的劝告，”他看了那ว陌生人和磨坊主人一眼。
不过，老家伙的警告没办法说服他的听众。比尔博传说中ณ的财富在年轻的哈比人心中可说是根深蒂固的传奇，无法动摇了。
“啊，不过他也可能后来又赚到更多的钱，”磨坊主人的论调和大多数人一样，“他常常离家去旅行。你们看看那些拜访他的外地人：晚上出现的矮人、那ว个老法师甘道夫等等。老家伙，你爱怎么说都没关系，但袋底洞真的是个诡异的地方，里面住的人更奇怪。”
“我说山迪曼，你爱说什么也都没关系，反正大家也清楚你知道的其实有限，就跟你不会划船一样。”老家伙这次比平常更讨厌这个磨坊主人了。“如果那样就叫诡异，那ว我们这一带还真的需要多一些这种诡异。其它地方有些一毛不拔的家伙就算住在金山里，也不愿意请朋友喝啤酒。袋底洞可是以慷慨待人出了名的。我们家的山姆说这次每个人都会受邀参加宴会，听好喔，每个人都还会有礼物！就在这个月！”
这个月就是九月，天气依旧十分的怡人。一两天之后，到处就开始流传一个谣言（多半是情报灵通的山姆放出来的消息）：据说这次宴会有烟火！而且，这次的烟火将会是百年来夏尔第一次盛大的烟火表演；自从上次老图克过世之后就没人见过烟火表演了。
日子一天天过去，大日子也越来越接近。某天傍晚，一辆装满怪异包裹的怪异马车开进哈比屯，在袋底洞前停了下来。吃惊的哈比人纷纷从窗内往外窥探。驾车的是形迹怪异的外地人，唱着没人听过的歌谣：车夫是有着长胡子带着兜帽的矮人。几名矮人甚至还在袋底洞留了下来。到เ了九月第二周的时候，另一辆马车在光天化日之下越过烈酒桥，沿着临水区开了过来。驾车的只有一名老人。他戴着一顶高高尖尖的蓝色帽子，穿着长长的灰袍以及一条银色的围巾。他的胡子又白又长，眉毛也长到伸出了帽缘。一大群小孩跟着马车后面跑，穿过整个哈比屯，沿路跟着上了小山。他们猜的果然没错，车内装的是烟火。老人在比尔博的门前开始卸货，里面有各种各样的烟火，每个都标明着一个ฐ大的红色“甘”和精灵文字。
这就是甘道夫的徽记，而那老人就是巫师甘道夫。他在夏尔的名气主要是关于他操纵火焰、烟雾和光线的技巧。他真正的工作比这还要复杂、危险的多，但单纯的夏尔居民对此一无所知。对他们来说，这巫师只是宴会的另一大卖点。因此小孩们才会这么兴奋。“这缩写是壮丽的意思！”孩子们大喊着，老人报以慈祥的微笑。虽然他偶尔才会来拜访此地，每次也不会停留很长的时间，但哈比人每个都知道他的长相。不过，包括这些小孩和目前最老的哈比人都一样没看过他的烟火表演；这伟大的表演现在只存在于史书的记载中了。
老人在比尔博和几名矮人的帮助下完成卸货之ใ后，比尔博给了这群小孩一些零钱。不过，孩子们失望的现，今天比尔博叔叔没有饼干或零嘴可以给他们。
“快回家吧！”甘道夫说。“时候到了你们会吃都吃不完的。”然后他就和比尔博一起走进屋内，关上大门。年轻的哈比人们呆呆的看了大门半晌，最后才拖着不情愿的脚步离开，满心觉得宴会彷佛永远都不会到。在袋底洞里，比尔博和甘道夫坐在俯瞰花园的窗户下。傍晚的天色还很明亮，天气也很温和。红色和金色的花朵生长的十分茂盛，龙嘴花和向日葵都露出欣欣向荣的态势，金莲花则是生气勃勃的攀上窗子，看着屋内的情景。
“你的花园看起来真漂亮！”甘道夫说。
“没错，”比尔博回答。“我很喜欢这个花园，夏尔对我来说也一样的亲切。不过，我想也该是放个假的时候了。”
“你是说要继续你原先的计划ฐ吗？”
“是的。我几个ฐ月前就下定了决心，现在也不会临ภ时变卦。”
“很好。那我们就不必多说了。不要心软，照ั着原订的计划ฐ进行。记住，是原订的计划，我希望这会为你，也为我们大家带来好结果。”
“我也这么希望。反正我准备这周四好好的享受一下，让大家看看我的小玩笑。”
“不知道最后谁会笑啊？”甘道夫摇着头说。
“到时就知道了，”比尔博回答。
第二天，越来越多的马车开上了小山，后面还有更多的要来。或许有些人会抱怨“怎么不从本地买”。但当周的订单几乎买光了邻๑近区域所有的食物、调味料和奢侈品。人们开始越来越期待，在日历上作着记号；当邮差到เ来时，每个人都露出期待的眼神，希望这次会有邀请函送到手中。
不久之后，邀请函就开始如雪片般的寄出。哈比屯的邮局几乎瘫痪，临水区的邮ุ局则差点被信件埋了起来。一看事态不对，自愿者们立刻开始协助邮ุ局的运作。随后每天都有川流不息的邮差送回大量的回函，每封上面都写着“多谢邀请，在下必定赴约。”
袋底洞的门口也挂出了启事：“非宴会工作人员请勿进入”。即使真的是宴会工ื作人员或假扮的家伙，也几乎ๆ都无法进入屋内。比尔博忙的团团转，他忙着写邀请函、统计回函、打包礼ึ物，同时还秘密的为自己的计划ฐ作准备。自从甘道夫来了之后，他就躲着不见人。
某天早晨，大家一醒来就现比尔博家南边的一块大空地上放满了各种各样搭建帐棚所需的绳索和材料。路旁还特别ี为此开了一个出口，盖了一座白色的大门和宽大的阶梯。大家都很羡慕场地旁้袋边路上的三户人家。老詹吉甚至还假装在自己้的花园里面做事，只为了多看它几眼。
帐棚慢慢的搭建起来。其中有个特别大的圆顶ะ帐棚，大到เ足以让该处生长的一颗大树完全收纳在其中。这颗树现在就位在场地的另一头，主桌的旁边。工作人员在树枝上挂满了油灯。更让人兴奋的是（这最对哈比人的胃口），场地的北边角落还设置了一座庞大的露天厨房。从附近几哩方圆内聘来的厨师川流不息的前来支援，协助矮人和其他的工ื作人员在袋底洞作准备。众人的期待已经达到เ了最高点。
然后天气变得有些多云。那天是星期三，宴会的前一天。众人十分的紧张。然后，九月二十二日，星期四，太阳升起，乌ไ云消เ失了。旗帜迎风招展，有趣的节目开始了。
比尔博把这叫作“宴会”，但这实际上是集合各种娱乐的嘉年华会。几乎附近的所有人都被邀请来参加。有几个人被意外的漏掉了，不过，反正他们还是照样到场，所以没有太大的影响。夏尔其它地区也有许多人被邀请来参加，甚至有几个是从边界外赶来的。比尔博亲自在新盖的白色大门接待宾客（和他们带来的跟班）。所有前来参加的人都获得礼物，甚至还有偷溜出场地外，再悄悄的从大门进来贪小便宜的家伙。哈比人在过生日的时候会送礼ึ物给亲朋好友。照惯例不需要是很贵的东西，也不会像这次一样见人就给。不过，这倒是个ฐ不错的习俗。事实上，在哈比屯和临水区一年中的每一天都有人过生日，所以这附近的人几乎一个礼ึ拜至少可以收到一次礼物。他们一向乐่此不疲。
这次的礼物却好的乎寻常，孩子们看到礼物，几乎兴奋的忘记吃饭。有许多玩具是他们从来没有见过的，每样都很漂亮，有些甚至是魔法玩具。这其中有许多玩具是一年以前就订好的，远从孤山和谷地那边运过来，全都货真价实的出自矮人之手。
在每个客人终于都进了门内之后，歌曲、舞蹈、音乐่和各种各样的游戏随即展开，当然，食物和饮料更是绝不可少的。正式的餐点有三顿：午餐、午茶和晚餐。不过，所谓的午餐和午茶也不过就是大家坐下来，一起吃饭的时间。其它的时间人们照样还是川流不息的取用各种餐点和饮料，从早上十一点到晚上六点半之间从没停过。只有在烟火表演开始的时候大家才放下餐具。
烟火是甘道夫亲自出马的杰作：这不只是由他亲手运来，更是由他设计和制造；各种各样的特殊效果、道具和火箭也都是由á他亲手点燃的。除此之外，他还大方的分送各式各样的爆竹、花火、冲天炮、火树银花、矮人烛花、精灵火瀑、地精响炮等等。这些东西都棒极了。甘道夫的手艺随着年纪的增长果然越来越纯熟。
有的火箭引燃时像是出谷的黄莺编队在空中飞行，出美妙的乐声。还有烟火甚至变成了绿色的树叶，黑烟成了火树的树干，一瞬间让人体验到เ春去秋来花开花落的奇观。出闪光的树枝也不甘示弱的绽放出鲜艳的烟花，落在惊讶的人们身上，在这些火花烫伤他们之前，甘道夫的密招让火花全都在甜美的香气中消失的无影无踪。如瀑布般涌出的闪光蝴蝶在树丛间穿梭，火焰构成的石柱从地面喷出，随即化身成飞鹰、帆船或是展翅翱翔的天鹅。一阵红色的雷暴让天空落下了黄色的细雨；银色的长枪如千军万马般射向天空，随即又如同万千长蛇一样出嘶嘶巨เ响落入河中。为了向比尔博致敬，节目中还有最后一个ฐ特别项目，它正如同甘道夫的计划一样，让哈比人们大吃一惊。全场的灯光跟着熄灭。一阵浓烟出现，化成远方看去的山影，山顶接着开始出光芒。随即它吐出了红色和绿色的火焰。从火山中飞出一只金红色的巨龙，体型虽然和真龙有段距离，但他栩栩如生的外貌让人不寒而栗。巨เ龙的口中吐出火焰，出巨吼，接着又在人群头上连吐了三次烈焰。全部的人都不由á自主的趴了下来，试图躲过这阵烈焰。巨龙出轰隆巨响飞过众人头上，最后来个后空翻，在临水区上空炸成一片灿烂的火花。
“晚餐开始啦！”比尔博大喊。众人的惊恐立刻消失于无形，之前还惊魂未定的人们拍拍衣服，立刻站了起来。晚餐十分的丰盛，每个人都可以尽享佳肴美点。唯一不在此用餐的只有另外一群参加特别家族宴会的人们。这个宴会中的宴会是在树旁的大帐棚内举办的。获邀的来宾只有一百四十四人（哈比人也称这个数字为ฦ十二打，不过不太适合用在人身上）；这些宾客都是从比尔博和佛罗多的亲戚中挑选出来的，另外还有一些没有血缘关系的特别密友（像是甘道夫）。这里面还包括了许多年轻的哈比人，他们都在父母的同意之下前来参加宴会；哈比人一般来说对小孩熬夜的要求都会比较通融，特别是有机会填饱他们肚子的时候更是好说话。要养大哈比小孩得花上不少的伙食费哪！
私人宴会中ณ有很多巴金斯和波芬家的人，另外也有许多图克家和烈酒鹿家的成员。还有几名葛卢伯家人（比尔博曾祖母的亲戚），几名丘伯家的人（比尔博图克家系的曾祖父那一系的亲戚），还有几个布罗斯家、博格家、抱腹家、獾屋家、健体家、吹号者家和傲脚家的人。这些人里面有些已๐经算是非常远房的亲戚了，甚至有人以前从未踏足哈比屯，一辈子都居住在夏尔的偏远地区。当然，巴๒金斯家里面的塞克维尔一系也没有被怠慢。傲梭和他老婆罗贝拉也都有出席。他们不喜欢比尔博，对佛罗多更是恨之入骨。但是华丽的邀请函是用金色的墨水所撰写的，这种殊荣让他们觉得难以抗拒。另外，他们痛恨的这位比尔博多年以来可都是以美食着称，他的餐点可算是邻近地区的奇观之一。
这一百四十四名宾客都尽情的享用丰盛的晚餐，不过众人都悄悄的担心餐后主人冗长的演说。（这是不可或缺的一项节目）他每次都会吟唱一种他称为诗歌的东西，有些时候，在多喝了一两杯之后，他会开始絮絮叨叨的描述那段神秘的冒险。至少到เ目前为止，客人们并没有失望，这的确是顿前所未见的大餐，餐点的本身已经逼近了娱乐的极致：质精、量多、种类齐全且味美。接下来一周附近的人们几乎都饱的没办法吃东西；不过，由于比尔博之ใ前的大量采购，附近的店主ว也都已经倾囊以售，反正也没东西可以卖；所以还是个ฐ皆大欢喜的局面。
在大餐终于告一段落之后，就该是演讲的时间了。反正大多数的宾客现在也已经酒足饭饱，对于冗长的演说有很强的抵抗力。这段过程是被他们称作“打时间”的节目。他们纷纷啜饮着自己最喜欢的饮料，品尝着美味的甜点，早将之前的担心抛到九霄云外去了。他们准备倾听世界上最无聊的演说，更可以在每个换气的间奏大声欢呼。
“亲爱的同胞”，比尔博站起来，开口道。“注意！注意！注意！”会场的众人纷纷大喊着提醒彼此，却没多少人真的安静下来。比尔博离开座位，走到那ว棵装满了灯饰的大树底下，爬到摆在该处的椅子上。油灯的光芒照ั在他红光满面的脸上，丝质外套上的金扣子也跟着闪闪光。会场的众人都可以看见他一只手插在口袋，另一只手挥舞着。