既然别无选择，他们也只能ม把这足迹当做唯一的希望。梅里领ๆ着众人踏上他所现的足迹。此地的杂草、芦苇兴盛蓬勃，放眼望去几乎都比他们还要高。不过，这道足迹开辟出了一条小路，让他们走起来不会太辛苦。而且，这条小路还非常聪明的避过了许多恶臭的池水和沼泽，让一行人免除了身陷沼泽的危机。这条小径穿越了许多河谷，延伸进入柳条河流出森林的河口；每当他们遇到这样无法徒步渡过的阻隔时，就会看见面前有着经人刻意摆放的树干或树枝搭成的简陋桥梁。
佛罗多感觉到下巴๒垂了下去，头也不住的点着。走在他前面的皮聘四肢着地的趴了下去。佛罗多被迫停了下来。“没用的，”他听见梅里说。“我们不休息就再也走不动了。一定得小睡片刻才行。柳树底下好阴凉。苍蝇也少多了！”
沼泽地的居民对雄鹿地的住民十分友善，烈酒厅之长（烈酒鹿家族家长的称号）的权威แ也受到史塔克和卢谢一带居民的认同。但大部ຖ分的夏尔居民都认为雄鹿地的家伙都怪里怪气的，几乎可以算是半个外国人。不过，事实上，他们和其它四区的人并没有多大的差别。唯一的不同是，他们喜欢船只，甚至有些人还会游泳。
渡船缓缓的航过水上。雄鹿地的河岸越来越靠近。一行人中只有山姆以前从来没有渡过河。当河水潺潺流过脚下时，他有种奇异的感觉：往日的生活都已留在迷雾中，前方แ只有黑暗的冒险。他抓抓头，心中有些希望佛罗多先生可以一直在袋底洞终老。
“你认为我们还会遇上那些骑士吗？”皮聘兴高采烈的说。在灿烂阳光的照耀下，即使遇到一大群黑骑士似乎也无法破坏皮聘的好心情。
“你从吉尔多口中问到任何关于他们的情报了吗？”
“提到我要去哪里这档子事，”佛罗多说，“这就很难泄漏了。因为连我自己也搞不清楚要去哪里。”
“我一心一意只想要离开袋底洞，如何向大家道别，根本忘记考虑自己该往那边走，”佛罗多说。“我该去那里？我该沿着什么路走？我的目的是什么？比尔博是去找宝藏，最后历险归来；而我是去丢掉宝藏，可能永远都回不来。”
日子就这么继续过下去。一眨眼，他的五十岁生日就快到了。五十这个ฐ数字让他觉得十分特殊（或有些“太过”特殊了）比尔博就是在这个岁数突然间经历了许多奇遇。佛罗多开始觉得坐立难安，平日散步的小径也变得让人厌烦。他阅读地图时会思索地图的边缘之外是什么：在夏尔地区绘制的地图多半会把边境之外留白。他散步的范围越来越广，也更常单枪匹马的乱跑。梅里和其他的朋友都很担心他。他们常常看见他精力充沛的散步，或是和此时开始出现在夏尔的陌生旅人聊天。
他们是任何有需要的哈比人对外界最可靠的情报来源。一般来说，矮人都不愿多说，而哈比人也不会追问。不过，现在，佛罗多经常会遇到从遥远异乡赶来的矮人，准备往西方避难。他们每个人都心事重重，间或有人提到魔王和魔多之境的消เ息。
禁锢众戒黑暗中，
当袋底洞的比尔博·巴金斯先生宣布不久后会为自己一百一十一岁大寿举行盛大宴会时，哈比屯的居民都兴奋的议论纷纷。
“我想只是头上被敲了一下，”比尔博说：“幸好我有戴头盔，还有颗硬脑แ袋。不过，我头有点晖，腿也有些软。”
他相当强壮，脚๐程也很快，不久，比尔博就被送到了河谷中的一个营帐前；甘道夫的手臂挂着绷带，站在那边；连巫师都无法全身而退。附近几乎每个人都拿着武器。
“我想也是，但到半夜之前我都必须ี守在这里，”胖矮人嘀咕道：“这真是难过！我可不是背地里说索林闲话，愿他的胡子永不落下；但是，我必须实话实说，他实在是个很固执的矮人。”
“我愿意付很多黄金来换一杯烈酒，我也希望能ม换到一顿大餐，然后能够躺在柔软的床铺上睡觉！”庞伯也附合地说。
在人类的尖叫和嚎哭中，它降临了。史矛革冲向大桥，却意外现桥已经断了，它的敌人现在都躲在一个位于深水中的岛屿。这个水太深、太黑，也太冰了，让它稍稍有些退怯。如果它冲进湖中ณ，大量的蒸气将会冒出，足以连续好几天都让邻近的地区笼罩在浓雾中；但是，湖水的力量却凌驾于它，在来得及脱逃前，它的火焰将会被扑灭。
恶龙的口中吐出高温的烈焰，它在空中盘旋了好一阵子，火焰照亮了整个湖面，湖边的树木都化做血红和金黄色的火柱，黑暗的阴影则是在下方不停舞动。接着，它一气之下冒着箭雨朝着城镇俯冲，根本顾不得将自己的鳞甲朝向敌人，一心一意只想将所有的敌人烧成焦炭。
比尔博在这个时候停了下来，要往下继续走，可说是他这辈子做过最勇敢的事情。之ใ后所生的任何可歌可泣的事情都无法和它相比。真正最艰苦的战争，是他在隧道中孤单一人，甚至连怪物都没看见的时候所生的。在经过一段时间的天人交战之后，他决心继续走下去。你们可以想像，一名矮小的哈比人走到隧道的尽头，来到一个ฐ和入口差不多大小的开口处，将他的小脑袋伸了出去，在他眼前是古代矮人在山中ณ所挖掘洞穴的最底部。这里一片漆黑，比尔博只能猜测这里有多么宽广；但是，在地板的正中央则是有着刺眼的红光──那ว是恶龙史矛革所出的光芒！
史矛革的双翼收拢，像是极巨大的蝙蝠一样躺在地上。它侧睡着，比尔博也因此可以看见它苍白的肚子压在价值连城的睡床上。由于它长期把肚子压在这些财宝上，许多的宝石和黄金都卡在它的肚皮上。在史矛革身后的墙壁上，哈比人依稀可以看见锁子甲â、头盔、斧头、刀枪剑戟等挂在墙上；在同一个地方แ，还有许多大瓮装着难以计数的宝物。
德瓦林和巴林是两个ฐ状况最糟糕的家伙，请他们帮忙一点用也没有；毕佛和波佛状况好一点，但他们躺在地上耍赖不愿意动手；至于奇力和菲力，他们年纪比较轻，又被塞在比较小、稻草比较多的桶子里面，因此脸上还或多或少的挂着笑容，瘀青也没那么多，酸麻的四肢也很快恢复了。
在菲力和奇力的帮助之ใ下，索林和比尔博终于找到เ了所有的同伴，并且将他们救了出来。可怜的胖庞伯不是睡着了，就是昏了过去。朵力、诺力、欧立、欧音和葛罗音都喝了不少的水，看起来半死不活。他们是被一个接一个地抱到岸上，浑身无力横躺在那边休息。
话一说完，有一只肥大的蜘蛛就沿着蛛丝跑了下去，来到树枝上挂着十几个椭圆球的地方。比尔博现在才注意到树上挂着这些东西，不禁觉得非常害怕；有些圆球里面伸出了矮人的脚，或是鼻尖，或是一部ຖ分的胡子和帽子。
其他的蜘蛛哈哈大笑。“你说的很对！”他们说：“我们的粮食还活着，脚力还蛮大的嘛！”
草地嘶嘶作响，草叶跟着低头，
在地面冰冷湖泊旁，
“巴林听候你差遣！”他说。
他们全都想要知道，比尔博和他们分离之后的冒险过程，于是他坐了下来，将一切娓๙娓道来──只有找到戒指的过程例外（“时机还没到”他想）。他们对于猜谜比赛的那段特别ี感兴趣，对他描述中ณ的咕鲁也都不约而同地打了个ฐ寒颤。
“我是比尔博·巴金斯ั先生，我和矮人以及巫师都走散了，我也不知道自己身在何处。只要我可以离开这里，我根本不想知道这是哪里。”
“一柄剑，是贡多林的宝剑！”
山谷小河不停留！
你去向是何方哪？
寻回继承的远古黄金地。
黄金竖琴，无人得窥
精灵世界几经迁移分化，谱系极为ฦ复杂。
二、山地精灵。这是影片中亮相最多的一支精灵。包括精灵国王艾尔伦雨果·维文饰———《黑客帝国》中那个分身上千的史密斯和精灵公主伊奥文丽芙·泰勒饰。《指环王现身》中决定建立由各种族组成的“护戒同盟”的会议，就是在他们的城堡利文德尔中召开的。
从那柳条河尽头，又深又清的池子中采花；
那里的荷花春初最先绽，夏末最晚谢。
就在那池边，许久以前，注定了我和河之女的邂逅，
美丽的少女金莓坐在那池边草地上。
她的歌声甜美，心儿快乐的如小鹿乱ກ撞！
他张开眼，用澄蓝的双目看着众人：
诸位十分幸运，因为我将不会再深入那
林中的水洼，
因这已是秋末冬初。我也不会再
经过那柳树老头的屋子，因为这春天已过，
等到明年春天，欢乐่的河之ใ女娃，
沿着小径在深池中沐浴，那才是我出门的时光。
他又再度沉默下来，但佛罗多实在忍不住要问第二个问题：那是他最想要知道的的答案。“大人，告诉我们，”他问，“有关这个ฐ柳树老头。他是什么？我从来没听过这个名号。”
“啊，不要啊！”皮聘和梅里突然间坐直了身。“别ี现在问！明天早上再说！”
“没错！”汤姆说。“现在是该休息的时候了。有些东西不适合在晚上谈。一觉到เ天亮吧！别担心晚上有异声喧闹！也别担心柳树的骚扰！”话一说完他就吹熄油灯，抓起一支蜡烛领着大家走进之ใ前的房间。
他们的踏垫和枕头都又软又舒服，毯子则是白色的羊毛织的。对这一群疲惫不堪的哈比人来说，他们头刚碰到枕头，连毯子都只拉到一半就睡着了。
夜半时分，佛罗多身处在一个没有光线的梦中。他在梦中看见新月升起，在单薄的月光下有一座高耸的黑墙矗立在眼前，黑墙上唯一的空隙是座黑暗的拱门。佛罗多觉得自己้被某种力量举起，飞越了眼前的黑墙。他这才现这座岩墙是连绵的小丘，在山丘包围之ใ内则是一座平原。平原的正中央耸立着一座高大的尖塔，似乎并非人力所能ม建造的。在塔顶站着一个人。缓缓升起的月亮似乎为他而停留แ了片刻，照亮他在风中飘汤的白。从底下的平原上传来邪恶的叫喊声以及狼群的嚎叫声。突然间，有道长着巨เ翼的影子掠过空中ณ。那身影高举手臂，一道光芒从他的手杖中激射而出。一只壮伟的老鹰俯冲而下，将他抓了起来。底下的声音开始凄厉的叫喊，狼群开始嚎哭。接着传来一阵彷佛狂风般的声响，伴随着从东方传来的急驰马蹄声。“黑骑士！”佛罗多猛然清醒过来，马蹄声依旧在耳边萦绕。他开始怀疑自己是否有勇气离开这屋子的庇护。他动也不动的躺着，倾听着身边的任何风吹草动。但四周万籁俱寂，什么动静也没有。过不了多久，他又再度陷入梦乡，沉沉的睡去。
皮聘在他身边睡的十分香甜。但他的梦境突然间有了改变，让他不禁翻身哀嚎起来。他突然醒了过来，耳边依旧可以听见那ว打搅他梦境的声音：“咚咚、吱呀！”这声音好像是老树的枝丫在风中舞动、敲着窗户和墙壁。“吱嘎、吱嘎ะ、吱嘎。”他开始担心房子附近是否有种植柳树，忽然间觉得自己并不是住在普通的房子内，而是躺在一株柳树内，倾听着那恐怖的声音再度嘲笑他。他坐了起来，确定自己是躺在柔软的垫被上，于是又放心的躺了下来。他的耳边似乎ๆ可以听见之ใ前汤姆的保证：“别ี害怕！一觉到天亮吧！别担心晚上有异声喧闹！”然后他就又睡着了。
梅里的梦中则ท是出现了水声：那潺潺的流水悄悄的扩散，似乎将整个ฐ房子吞没入一个深不见底的池子中。池水在墙边翻滚着，缓慢、持续的往上升。“我会被淹死的！”他想。“水一定会流进来，然后我会被淹死的。”他觉得自己好像躺在泥泞的沼泽中ณ，他猛地跳下床，一脚踩在冰冷的石板地上。这下子他才终于想起自己睡在什么地方，于是又乖乖的躺了回去。他似乎觉得自己想起，或是再度听见了那话声：“除了月光、星光和晚风之外，没有任何事物可以通过这里的门窗。”一阵甜美的香气吹动了廉幕，飘了进来。他深吸一口气，就再度睡着了。
山姆是四人中唯一一夜无梦的人。因为他跟块木头一样吵也吵不醒