两人的腿就这样被无情地捆住，但至少皮聘这次现，自己终于可以靠近梅里了。半兽人出很巨大的噪音，有的在大吼大叫，有的在敲击自己的兵器，哈比人把握住机会悄悄交谈。
“别忘了兰巴斯！”皮聘低语道：“我身上还有一些，你呢？我想他们只有收走我们的短剑而已。”
“伊欧墨，请听我一言！”亚拉冈大喊着：“如果你了解一切的真相，你会明白为何我的同伴如此愤怒。我们对洛汗国和它的子民都没有恶意，不管是马匹和人类都一样，在你挥剑之前，愿意倾听我们的解释吗？”
“请先告诉我你效忠什么人，”亚拉冈说：“魔多的黑暗魔君索ิ伦，是你的朋友还是敌人？”
他们必须决定是否该往东前往魔多，或者是和波罗莫一起前往援助刚铎的主城米那斯提力斯，面对即将到来的大战；又或是应该解散小队。当魔戒持有者决定必须ี继续前往魔多的旅程时，绝望的波罗莫试图抢夺魔戒。故事的第一部ຖ份就在波罗莫屈服于诱惑，佛罗多逃出虎口，和山姆卫斯一起消失的状况下结束了。在此同时，剩余的远征队成员遭到เ半兽人士兵突如其来的攻击，有些是听命于黑暗魔君的半兽人，有些则是来自叛徒萨鲁曼旗下的半兽人。魔戒持有者的任务似乎已经遭遇到空前未有的危机。
天下精灵铸三戒，
“为什么？”佛罗多说：“附近有敌人吗？”
佛罗多将精灵的宝剑从剑鞘中抽出，他惊讶地现刀刃边缘在黑暗中闪动光芒。“半兽人！”他说。“不是非常靠近，但看来还是近得让人担心。”
“这块土地看起来怎么这么荒凉！”佛罗多有气无力地说：“我一直以为越往南走会变得越来越温暖、越来越快乐，也会离冬天越来越远。”
山姆不安地看着两边的河岸。原先的树木在他眼中看来虎视眈眈，彷佛隐藏着无数个敌人。现在，他反而希望树木还在那ว边，至少可以遮掩敌人的视线；不要让大家曝露在大河的正中央，甚至是处在两军交战的边界上。
“我看得出来你不知道该怎么เ做，”塞勒鹏说：“我没有立场替你作出选择，但我可以尽量提供帮助。你们之中ณ有些人会划ฐ船，勒苟拉斯的同胞对于森林中的河流十分熟悉；还有刚ธ铎来的波罗莫、漫游各地的亚拉冈。”
“很好，”塞勒鹏说：“那么我将送给诸位足够的小舟。你们的交通工具必须够轻、够小，因为如果你们走水路，有些地方将必须扛起小舟才能ม前进。你们将会遇到萨恩盖宝一带的激流，或者最后会来到拉洛斯瀑布。不只如此，路上还有其他的险阻。小舟至少可以让你们的危险暂时降低，最后你们必须舍弃小舟，往西——或是往东走。”
大厅内充满了柔和的光芒，墙壁是绿色和银色的，屋顶则ท是黄金色的，许多精灵坐在这里。有两ä张靠近树干的椅子，上面还有着活生生的树叶作为遮盖，上面坐着塞勒鹏和凯兰崔尔。两人站起来依照精灵的礼ึ仪恭迎客人，用如同接待帝王一般的礼节欢迎远征队的到来。他们非常地高大，女皇并不会比皇帝高出多少；他们都十分严å肃，极端美丽。两个人都穿着一身白，女皇的色是深金色，塞勒鹏的头则是丰ถ润的亮银色。不过，两人脸上没有任何岁月的痕迹，唯一的线索仅在他们的眼中ณ；两双眼睛都如同月夜中的枪尖一样锐利、闪闪光，但也都蕴藏着极深的回忆。
“夏尔来的佛罗多，请坐在我身边！”塞勒鹏说：“当所有人到齐之后，我们就来好好谈谈。”
“跟我来吧，佛罗多！”矮人大喊着离开小径：“我可不能让你离开前没看过卡雷德——萨雷姆。”他沿着绿色的长坡往下跑，即使佛罗多又累็又难过，他还是被那蓝色的湖水所深深吸引，山姆跟在他后面。
他们弯腰看着黑色的湖水，一开始什么都看不到，接着慢慢地，他们看见了倒影在蓝色镜面中壮丽的群山，山峰如同顶端套上白色火焰一样雄伟，除此之外还有一大块蓝色的天空。即使天空中ณ太阳依旧炙热，他们还是可以看见幽深的湖水中有着星辰闪烁，从他们低头的身影中看不见任何的阴影。
“我也不知道，”甘道夫回答：“但那些触手似乎都只有一个目的，有某种东西从山底下的黑水中窜了出来。这些比隐藏在黑暗地穴中的半兽人还要古老，”他并没有把心中的念头说出来，在远征队这么多成员当中，为ฦ什么它第一个ฐ抓住的是佛罗多？
“交给我，”甘道夫说：“金雳会和我一起走的。跟着我的手杖走！”
那天轮到山姆站第一班哨，但亚拉冈还是陪着他一起不睡觉。众人尽沉沉睡去。四野的沉寂现在连山姆都可以清楚地感觉到，他们可以清楚听见众人的呼吸声，山姆甚至可以听见自己关节动作的声音。他们被一片死寂所包围，头上是一片清朗的天空，太阳也悄无声息的渐渐往西方走。在南方出现了一个黑点，渐渐变大，如同烟雾一般的被吹向北方。
“趴下不要动！”亚拉冈拉着山姆躲进冬青树的阴影中。有一整群的飞鸟脱离了主队，朝着这块高地飞来。山姆认为ฦ它们是某种巨大的乌鸦，当它们飞过众人头上时，密集的数量连天地也被黑影给遮蔽了，空中不停的传来刺๐耳的呱呱声。
“当我找到เ这些文字之后，我的任务结束了。因为那段文字的确如同埃西铎所推测的，是魔多和魔王仆从使用的语言。上面所写的内容已经为大家所熟ງ知。因为，当索ิ伦戴上至尊魔戒的那一天，三戒的铸造者赛勒布理鹏就从远方แ感应到เ了他的语言，听见了他所说的话语；他的邪恶阴谋就这么被揭于世人眼前。”
“那都不足挂齿，”亚拉冈说：“如果有人必须要走到暗黑之门前，或是踩在魔窟谷的剧毒花朵上，那么เ他肯定是会有危险的。那时，我最后也放弃了希望，开始回家的旅程。就在同时，在幸运女神的眷顾ุ下，我突然间找到了目标：在泥泞池边的小小脚印，不只如此，那脚๐印十分新，是没有多久以前造成的。我沿着死亡沼泽的边缘追踪那足迹，最后终于抓到了他。咕鲁当时正在一个ฐ静滞的臭池塘旁瞪着水面，我悄无声息地靠近，抓住了他。他浑身都是绿色的烂泥，咬了我一口，而我的反应并不温柔；我猜想，他可能永远都不会喜欢我了。除了齿痕之外，我再也无法从他口中获得其他的东西。我回到เ家乡的过程是这段旅程中最痛苦的部ຖ分，我必须日夜监视他，逼迫他绑着脖子，嘴里塞着东西走在我前面；直到他因为口渴饥饿才有所改变。我必须不停的赶着他往幽暗密林的方向走。最后，我终于把他交给幽暗密林的精灵们看管；因为我们都同意至少必须要这样做。我也乐得可以把这个ฐ臭兮兮的家伙丢开。对我来说，我希望永远不要再看到他，但甘道夫到他身边，和他交谈了很长的一段时间。”
佛罗多之前在梳妆盥洗的时候，注意到魔戒依旧ງ挂在他胸前，只是换了个ฐ更轻、更坚硬的新练子。他慢慢地拉出魔戒，比尔博伸出手，但佛罗多飞快地抽回魔戒。他惊讶地现，他似乎不再敢正视比尔博，两ä人之间似乎落下了道阴影；透过那道阴影，他看见眼前是一个矮小的苍老生物，伸出骨瘦如柴的手，饥渴地向他乞讨宝贵的魔戒，他想要痛殴眼前这个ฐ怪物。
佛罗多收起魔戒，之前的那道阴影也跟着化作无形，瑞文戴尔的音乐和歌声又再度响起。比尔博开怀大笑，他所能记起的一切有关夏尔的消เ息（中间还包括了山姆的补充和说明），对比尔博来说都是最珍贵的听闻；从河边倒下的树木到เ哈比屯的新生儿，每项消เ息都让他目不转睛，脸带笑容地仔细倾听。他们正在专心地讨论夏尔四区的情形，并没有注意到身边出现一名穿着深绿色衣服的男子，他微笑着静候了很长的一段时间。突然间，比尔博抬起头。“啊，登纳丹ล，你终于出现了啊！”他大喊着。
我早就厌倦了啃他的老骨架，
当他以为ฦ晚餐已到手，
“从布理往东走一天，有座遗忘旅店。我不知道是否有人曾经从那边开始度量过古道的长度，”神行客回答。“有人说它很长，有人的看法则ท正好相反。这条路已经历史悠久ื，人们只要能ม够抵达目的地就不会在乎那么多。我只知道我从这边走过去要花多少时间，在天候良好、没有意外的状况下，从这边到布鲁南渡口要十二天。大道在该处跨越从瑞文戴尔流出的喧水河。由于我们接下来无法走大道过去，我推测至少还要两星期。”
“的确，”神行客说。
精光闪耀非真金，
古而弥坚生不息，
大口把那啤酒灌下。
会弹那ว五弦小提琴；
四肢百骸暖起来！冰冷的巨石已崩塌；
夜中之夜已奔逃，前路阻碍连根拔！
在用完晚餐之后，金莓和他们合唱了许多歌。这些歌曲的旋律从山顶欢乐的开始，温柔的潺潺流下，以若有所失的沉默做结。在这沉默中，他们眼前似乎浮现了无比清澈深邃的池水，天空的倒影和星辰在水面上闪动着宝石般的光芒。最后，如同前晚一样，她又再一次的向每个ฐ人道晚安，留下他们坐在炉火前。唯一不同的是，汤姆这次看来十分清醒，一连串问了他们许多问题。
汤姆真的知道很多，而他的问题更是刁钻直接；佛罗多现自己对他透露了许多甚至没在甘道夫面前说出的恐惧和想法。汤姆不停的点头，当他听见黑骑士的时候眼中隐隐闪动着光芒。
“我带了一柄小手斧ร来砍柴火，”佛罗多说，“要对付这种大树实在派不上用场。”
“或许吧，”佛罗多怀疑的说。“但也有可能ม把皮聘给活活烤熟。”
佛罗多四下打量着。这里看起来的确像老家。有很多他自己最喜欢的东西和比尔博的东西（这些东西搭配上新า环境变得格外醒目）摆设在四周，梅里都尽量将它们照ั着袋底洞的布置来安排。这是个ฐ十分舒适、美丽、温馨的地方；让佛罗多有了种幻觉，彷佛自己真的是要在这边定居，享受退休生活。让老朋友为了这样一个ฐ烟幕付出这么多心力让他觉得实在惭愧；他更不知道该怎么对朋友表明自己้必须立刻离开的真相。但，这件事不能再拖，一定要在所有人上床之前处理才行。
风尘仆仆的三人挂起斗篷，将背包整齐的放在地上。梅里领着他们沿着走廊走到一扇门前。门一开，火光和香喷喷的蒸汽随着流泄而出。
“是精灵们，大人。我们昨天晚上聊了一阵子，他们似乎知道你要远行，所以我也不想多此一举的否认。大人，精灵真是太棒了！太棒了！”
“如果硬要说的话，他们似乎不是我能评价的，”山姆缓缓回答。“我对他们的看法似乎无关紧要。他们和我预期的有相当的不同，既苍老又青春，既欢欣又哀伤。”
九月二十日时，两辆盖上油布的车子缓缓驶向雄鹿地，载着佛罗多所有没卖掉的家具，取道烈酒桥前往他的新家。第二天佛罗多开始真正的紧张起来，不时张望甘道夫的身影是否出现。当周四，也就是佛罗多的生日当天，依旧如同比尔博宴会那天一样的清朗明亮。甘道夫还是没有出现。傍晚时分，佛罗多举办了他的告别宴会；这次非常的俭朴，只有他和四名帮手一起用餐。但他烦心的几乎吃不下饭。不久之后就要与这群好友分离的念头让他心头沉重不已。他还不知道该怎么跟他们说。
“不管我其他的东西会如何遭到那ว些塞巴๒家人的摧残，至少这些好酒有人赏识！”佛罗多将美酒一饮而尽。这是老酒庄最后的珍品了。
“随便啦，”山姆说，“你总不能否认除了我们家哈尔之外，还有其他人也看见很多诡异的人物穿越夏尔，注意喔，是穿越。还有更多的人在边境就被挡驾了。边境警卫从来没有这么忙碌过。”
“他们出港之后就扬帆远扬，不停的往西方走，把我们遗弃在这里，”山姆用着梦幻的眼神朗诵着，摇头晃脑露出忧伤的表情。但泰德反而笑了起来。
“我说山迪曼哪，你最好不要把这些谣言照单全收，”老家伙不太喜欢眼前的磨坊主人。“老是提一些推推拉拉的事情没意思嘛！船这种东西很危险，就算你坐好不动，不想惹麻烦，还是有可能倒楣的。不管啦，反正佛罗多最后就是成了孤儿，被丢在那群雄鹿地的怪人之中ณ，在烈酒厅被养大。那里就像个大杂院一样。葛巴๒达克大人在那边起码有几百个亲戚。比尔博先生把这位小朋友带回来教养，真是做了件好事啊！”
“我听说那里面藏了很多钱耶，”一个从西区米丘窟来做生意的陌生人说。“这座山里面的隧道全都装满了许多箱子，里面都是黄金、白银和珠宝。”
“真可惜！我是说，我好想要再看它们几眼。”比尔博睡眼迷蒙地说：“搞不好我在回家的路上可以再看到它们。我想我们很快就要回家了吧？”
事实上，比尔博过了好几天之后才出。他们将索ิ林深埋在山中，巴德把家传宝钻放在他的胸口。“愿它留在这里直到高山化为平地！”他说：“愿它替此后居住在此地的同胞带来好运！”
“随便他！”巴๒德说：“这种笨蛋挨饿活该。”
“我们很久以前听过这名号，但他又和我们有何关连？”国王问道。
“巴德没有死！”他大喊着：“当敌人被打败的时候，他从伊斯加跳了出来──我就是吉瑞安的后代，我就是巴德，我就是屠龙勇士！”
“我们要巴德王留在这里！”附近的人们开始大喊道：“我们已经受够了老头子和土财主了！”更远的人则是开始欢呼：“弓箭手上台，管帐的下台！”湖边因此而变得热闹非凡。
“我们可怜的小马完蛋了！”索林说：“只要一被史矛革现，什么เ都逃不掉。除非有人想要冒险在史矛革的监视下走回去，否则ท我们就必须继续躲在这边！”
它从那些小马和扎营的痕迹中推测，这些人是沿河而上爬到了小马驻足的地方แ，但它的眼睛还是找不到密门的所在，山坳也依旧没有受到它烈火的攻击。它白费力气地搜寻了很久，在怒气渐息之后，略๓带疲倦地回到洞穴中睡觉，恢复力气。它绝不会原谅偷窃的行为，即使数千年过去，自己变成石头，它也不会轻饶对方；但是，它可以等。它慢慢地、悄悄地爬回洞中ณ，半闭上眼睛。
“去我家，我的其中一个居所。”树胡回答。
“很远吗？”
“我不知道，或许你们会认为那里很远，但这又有什么关系呢？”
“这么说吧，你看得出来，我们的东西都弄丢了，”梅里说：“我们的食物不太够。”
“喔！嗯！你们不需要担心这个，”树胡说：“我可以给你们喝种东西，能让你们常保翠绿，长得又快又好。如果你们想要离开，我随时可以把你们放在森林外的任何一个地方แ，我们走吧！”
树胡紧紧地抓住这两名哈比人，一只接一只的抬起大脚，走到高地边缘；然后，像是树根一样的脚趾抓住悬崖边缘；接着，他小心翼翼地一阶一阶走下去，最后来到了森林的地面。
他立刻迈开大步，在树林间穿梭，越来越深入森林。他的步伐一直沿着河流走，稳定地朝向山脉的斜坡上爬。许多的树木似乎都陷入沉睡，对于他们的经过并没有多少反应，不过，也有许多树木开始颤抖，用枝丫遮住他们的身影。当树胡快移动的时候，他嘴里依旧喃喃不停地念诵着如同乐音一般的语言。
哈比人沉默了很长的一段时间。十分诡异的，在这种危机四伏的状况下，他们竟然觉得安全和放心。最后，皮聘终于忍不住问道。
“打搅你了，树胡，”他说：“我可以问问题吗？为什么เ赛勒鹏会警告我们，不要打搅你的森林？他告诉我们最好不要和这里有所牵扯。”
“嗯嗯，他知道吗？”树胡咕哝道：“以我来说，我可能也会告诉你们相同的话。不要和罗瑞尔林多立安森林有所牵扯！古时候精灵们是这么เ称呼那座森林的，不过现在他们把它缩短了，变成罗斯洛立安。或许他们改变称呼是对的，或许那座森林已经在渐渐消逝，不再继续成长；那里曾经是人们歌颂的黄金之谷，现在已经成了梦中花。啊，好啦！那里的确是个特殊的地方，不是每个人都能ม来的。我很惊讶你们能ม够安全出来，但你们能够进去更让人觉得不可思议，已经有好多年没有陌生人进去过了，那的确是块诡异的地方。这里也是一样的，人们来这边会感觉到忧伤，没错，来这边是会忧伤的！Laure1indorinan1้inde1orendorma1inorne1ionornema1in……”他自言自语道：“我想他们在那边已经和现世隔绝了，”他说：“不管是这里，或是世界上的任何一个ฐ地方，除了黄金森林之外，都没有和赛勒鹏年轻时一样的地方แ了。不过：Taure1้i1─tumba1emornaTumba1etaທur，他们以前常这样说，世事或许多变化，但在有些地方却是恒久不变的。”
“你这是什么意思？”皮聘问道：“什么东西会恒久不变？”
“树木和树人，”树胡回答道：“我也不完全明白自己身上的状况，所以没办法对你完整的解释。我们之中有些依然保持着树人的特征，以我们的角度来看还算活跃；但有些同伴变得昏昏欲睡，你可以说他们‘人’的成分慢慢抽离了，只剩下‘树’的成分。当然，大多数的树也还是树，不过，有些却已经处在半梦半醒的状态，有些甚至相当的清醒，变得有些──有些像树人了，这一切都是这样循环不息的。”接着，树胡又说：“当有些树生这样的转变时，你会现他们的心并不好，这和他们的木头并没有关系，我也不是说他们的心被虫咬了或得病了。对啦，我还认识一些树沐河下游的老橡树，都快变成碎片了，但还是依旧ງ如同嫩叶一般的甜美、沉寂；当然，也有一些靠近山脉ำ的河谷中的树木，整天响叮当，而且心又很坏。这种状况似乎会传染，附近本来有些地方相当的危险，多半还有一些地方受到这种力量的影响。”
“你指的是北方的老林吗？”梅里问道。
“算是，算是吧，很类似，但更糟糕的是，我怀疑ທ北方有些黑暗所留แ下的残影还在那ว边，不好的记忆有时会一直流传下来。不过，这块土地上也有黑暗从未曾染指过的清新河谷，有些树木也比我还要古老。不论如何，我们依旧会尽力的，我们会赶走陌生人，不让那些愚蠢的家伙进来；我们训练和教导他们，我们散步的时候同样也会除草。我们这些古老的树人是牧树者，已经没有多少树人残存下来。绵羊有时会变得和牧羊人一个脾ຆ气，牧羊人也会和绵羊越长越像。树木和树人之间的关系更密切，他们还一同承受岁月的变化。树人就像是精灵一样，不像人类对自己那么感兴趣，但又更能够深入事物的本质；但是，从某个ฐ角度来看，树人又更像人类，他们比精灵要容易改变，也更容易了解事物的外在。或者在某个角度来说，他比两者都要擅长这方面，因为ฦ树人更能够将精神意志集中ณ于此。”
“我的同胞之ใ中有些看起来像是树木一样了，必须要有巨大的变动才能够吵醒他们，而且他们也只能够用低语的方式交谈。不过，我的森林之中ณ有许多还相当的活跃，可以和我交谈。
当然，这都是从精灵开始的，他们唤醒树木，教导他们使用树木的语言。古老的精灵总是希望能ม够和任何生物交谈，但紧ู接着，黑暗就降临了，他们渡海而逃，有些躲进远方的山谷，隐藏起身份，撰写着逝去世代的歌谣；而那些世代再也不会重临了。唉，唉，从卢恩到这里曾经一度全都是一座大森林，这个ฐ区域不过是它的东方边境而已。那可是个宽广的年代！我可以吟唱、步行一整天，耳中只能听见山中ณ的回音。这里的树林就像是罗斯洛立安的森林一样，只不过更浓密、更强壮、更有活力。那空气中的清新味道！啊，我常常一整个ฐ星期都花在深呼吸上面。”
树胡沉默下来，继续往前走，但他的脚步几乎是寂静无声的。不久之后，他又开始哼歌了，慢慢地变成吟颂诗文的语调。哈比人过了一段时间之后才现，原来他是朗诵给他们听的：
在那塔沙瑞楠的柳树下，我走过春天。
啊！那景象和那春天就在南塔沙瑞安！
那真是不错的感觉。
在那欧熙瑞安德的榆树林里，我走过夏天。
啊！那光芒和那欧熙ກ七河美妙的乐่声，
都是夏天独有的景象，
我本以为那是最好的美景。