“他会提供早ຉ餐吗？”
皮聘可怜兮兮的看着那ว一小条面包，以及非常单薄（他认为）的奶油，旁้边还有一杯淡而无味的牛奶。“你为ฦ什么要带我来这边呢？”他说。
他觉得非常非常的疲倦，虽然他们前进的度并不快，但中间没有多少休息的时间。在这三天中，他们不眠不休的攀上爬下，穿越狭长的山谷、度过许多小溪；有些时候，当路比较宽广的时候，他会和骠骑王比肩共骑。他并没有注意到有许多的骠骑看见这景象都露出微笑：哈比人骑着毛蓬松的灰色小马，骠骑王骑着高大的灰白骏马，两者形成了非常强烈的对比。在这些时候，他会和希优顿王聊天，述说他的家乡和同胞们的故事，或是聆听骠骑们的传说，以及远古时先祖的伟大功业。不过，大多的时间，特别ี是在最后一天的时候，梅里只是跟着国王后面，一言不地聆听着骠骑们所使用的缓慢语言。这种语言中似乎有许多他认识的字眼，但音的方法却比夏尔的念法更为豪迈和富感情。只不过，虽然几乎每个字眼都认识，但他还是没办法把所有的字都凑在一起。有些时候，会有骠骑提高音量、唱起军歌，即使梅里完全听不懂ฦ歌词的内容，却还是会觉得热血**โ*。
“终于到了哈洛谷！”伊欧墨说：“我们的旅๓程就快到终点了。”众人停了下来，离开峡谷的道路十分陡峭，他们只能透过狭窄的缝隙观看外面那座巨大的山谷。唯一可以清楚看见的，是河边有盏孤单的*โ**闪烁着。
“金雳也是！”矮人跟着说。
“别把我丢下来！”梅里说：“我一直没派上什么用场，但我也不想被抛在一边，像是行李一样到เ结束的时候才被想起来。我不认为骠骑们还会花时间照顾我，但国王的确说过，当我们到达他的皇宫时，我要在他身边告诉他夏尔的状况。”
在此同时，亚拉冈和同伴们遇见了刚ธ离开战场的伊欧墨，骠骑元帅送给他们骏马，让他们继续寻找同伴。虽然亚拉冈一行人在法贡森林中ณ没有找到哈比人，却意外地和甘道夫重聚。他从死里复生，化身成白骑士，却依旧穿着灰色的袍子。他们和老巫师一起穿越洛汗，来到了骠骑王希优顿的宫殿。甘道夫治愈了年老的国王，并且将他从弄臣巧言的诅咒中释放出来，众人这才明了巧言原来是萨鲁曼所安排的内奸。一行人和御驾亲征的国王一起迎战艾辛格的大军，在圣盔谷以寡击众，获得了胜利。甘道夫接着带领众人前往艾辛格，他们现原先雄伟的堡垒已经被树人彻底破坏，萨鲁曼和巧言则ท是被困在坚固不破的欧散克塔中ณ。
下半部ຖ分（第十二节开始）的主人翁则是佛罗多和山姆卫斯，他们迷失在爱明莫尔的山区，不知何去何从。当他们终于脱离山区的时候，狡诈的咕鲁却又尾随而至。佛罗多驯服了咕鲁，让他带领着两人穿越死亡沼泽，以及寸草不生的摩拉南，来到了北方แ魔多的黑色大门前。
姬ภ尔松耐尔，伊尔碧绿丝！
然后，他就挣扎着站起来，又再度成为ฦ那顽固的哈比人山姆卫斯，老爹的儿子。“来吧，你这个臭家伙！”他大喊着：“你伤了我的主人，你这该死的家伙，你一定要付出代价。我们会继续往前，但我们要先处理掉你。来吧，再尝尝宝剑的滋味！”
他们在洞口深深吸了一口气之后走了进去。走不了几步，眼前就变得一片漆黑。自从摩瑞亚那黑暗的矿坑信道之后，山姆和佛罗多就没有遇见过这么เ完全的黑暗了；而且，甚至它还让人觉得更深沉、更浓密。在矿坑内，还有空气流动、回声和广大空间的感觉。这里的空气沉滞、凝重，声音仿佛会被吸收一般。他们似乎ๆ走在一个完全由黑暗的本质所构成的恐怖世界ศ当中，这黑暗所吐出的呼吸不只会让人的眼睛看不见，更可以抹去脑中一切关于颜色和形状的记忆。
咕鲁先走进去，好象就在几步之外。在他们还有心情他顾的时候，可以听到他的呼吸声就在前面。但是，过不了多久之后，他们的感官变得更加迟钝，触觉和听觉似乎都麻痹了；他们依旧必须ี摸索着往前进，只靠着当初进来的一股意志力支撑，希望不久之后就可以穿透隧道，来到另一边的洞口。在他们走了不久之后（这只是个ฐ推断，因为时间的流逝和距离似乎都失去了意义），山姆走在右边，触摸着墙壁，可以清楚的感觉到那个ฐ方向有一个开口：他嗅到เ一种比较没有那么沉重的气息，接着又走了过去。“这里不只有一条岔路，”他勉强的低语道，他似乎很难吸到足够的空气来说话。“这真是像极了半兽人会居住的地方！”在那之ใ后，先是他，再来是佛罗多，都经过了三四个ฐ这样的开口，有些比较宽，有些比较小；但他们所走的路毫无疑问的是主要干道，因为这条路完全不转弯，也是最宽的。可是，这倒底有多长？他们还要忍耐多久，还能忍耐多久ื？
“山姆，我一定得休息一下才行，”佛罗多低语道：“山姆哪，它好重，好重喔！不知道我还能够带着它走多远？反正，在我们继续赶路之前，我一定得休息一下才行！”他指着眼前那狭窄的险路。
“不行，”他说：“还不行。”疲倦和乎常人想象的压力，如排山倒海一般地涌来，他的四肢百骸似乎都因诅咒而变得无比沉重。“我要休息，”他喃喃道。
他照着同胞的习俗拥抱两名哈比人，将手放在他们的肩膀上，亲吻着他们的额头。“请带着所有善良之人的祝福离开这里！”他说。
佛罗多叹了一口气，转头继续往南前进。仿佛为了嘲讽之前所有的礼仪一般，咕鲁正在树根底下挖掘着泥巴๒。“肚子又饿了？”山姆想道：“我们该出了！”
他走到黑暗边缘的哨兵身边，佛罗多跟着照做，山姆则是站在原地，光是这块高耸、潮湿的平台就让他觉得够不安了。法拉墨和佛罗多一起往下看，他们可以看见底下的白色水沫喷进一个巨大冒泡的池塘中ณ，然后，沿着岩石间的椭圆形池子卷动着，直到它们再度找到一个狭窄的出口，哼着歌声流入更平坦的地形。月光依旧照在瀑布的底端，在池中的波澜上反射着光芒。此刻，佛罗多现有个小小的黑色身影站在池边，不过，就在他眼前，那身影潜入水中，落入瀑布激起的大量泡沫中，像是一枚飞箭一般干净俐落地将水面切割开来。法拉墨转身对身边的人问道：“安朋，这次你觉得这会是什么东西？松鼠，还是翠鸟？在幽暗密林的池塘中，是否有黑色的翠鸟？”
“可以吗？”法拉墨很快地转向佛罗多。
佛罗多的脑海中，栩栩如生浮ด现了波罗莫抢夺魔戒的神情，他迟疑了片刻，法拉墨的眼神变得更凌厉了。“波罗莫是我们远征队中一位勇敢的队友，”佛罗多最后终于说：“是的，以我的角度来看，我的确是他的朋友。”
“我当然会难过！”佛罗多轻描淡写地回答。然后，他注意到法拉墨的眼神，结结巴巴地反问：“过世？”他重复道：“你是说他已经死了，你确定吗？你刚刚只是想要和我玩文字游戏，陷害我？还是你想要欺骗我？”
他们在这边梳洗一番，好好的把清水喝了个饱，然后，他们想找一个可以休息和躲藏的地方แ。因为虽然这块土地看来十分美丽，但依旧还是魔王的领土。他们并没有走离大路太远，即使在这里，他们都可以现到古老战争的创痕，以及由半兽人和魔王其它的邪恶奴仆所造成的新破坏：一个装满了垃圾和排泄物的凹坑、随意砍伐的树木，树皮上面还刻着魔眼的标志。
“我们找个ฐ地方躺一下吧，”他说：“最好是高一点的地方。”
“另一条路？”佛罗多低头看着咕鲁，脸上露出怀疑的神情。
“你之前没有提到这件事情。”
活着却不呼吸，
永远不渴，永不喝水；
他们终于停了下来，眼前的斜坡猛然往北转，又被一道深沟给切割开来；在另外一边这道深沟又持续往上升，赫然成为ฦ一道直上直下，似乎被刀子切割过的峭壁。眼看着他们无法继续前进，只得向西或是向东转，但如果往西方走，只会让他们花上更多的精神和功夫，又回到群山之间，东方则ท是只能走到悬崖边缘。
“我猜多半距离地面还很高。”山姆说。
“不是，”皮聘说：“但我觉得不舒服，不知道我已经有多久没在床上睡过觉了？”
“喔，你说那个啊！”皮聘说：“我指的是卧室里面一张真正的床。”
“他话才刚说完，我们就听见路上有马蹄的声音。我们冲到เ门前，在那边等着，本来以为ฦ会看见神行客和甘道夫带着大军过来。可是，出乎意料之外，从浓雾中出来的是一个骑着老马的人，他自己看起来也是狼狈不堪。当他走出大雾之后，猛一看见眼前的一片残破，脸色刷็地一声变成青白色，露出哭笑不得的表情。他震惊过了头，以致于一时之间没有注意到我们人就在旁边。当他现的时候，他惊呼一声，试着要转身逃跑。但树胡三步就赶上了他，将他从马上抓了下来。他的马匹吃惊乱窜，而他则是趴在地上不敢动弹，他说他叫作葛力马，是国王的好友和咨询大臣，这次是希优顿派他来送一个重要的口信给萨鲁曼。”
“我看见他偷瞄树胡的样子，心中暗叫了一声‘骗子’。树胡沉默地看着他很长的一段时间，到最后对方已经完全趴到地上去了。最后，他才说：‘哈，嗯，巧ู言先生，我本来就在等你呢！’那人一听到这名字吃了一惊。‘甘道夫先到这边，所以我知道很多有关你的事情，也知道该怎么对付你。甘道夫说，把所有的老鼠都摆在同一个陷阱里面，我会照做的。我是艾辛格的主人，而萨鲁曼则被锁在他的塔中，你可以进去把你所有编出来的口信告诉他。’”
甘道夫骑过白掌的高大石柱，同时，骑士们惊讶地现石柱上的巨เ掌不再是白色的；上面仿佛沾着干掉的血迹，靠近一看，他们才现它的指甲â也变成红色的。甘道夫若无其事地继续向雾中前进，众人迟疑地尾随在后面。他们环顾四周，现这里好象不久前遭遇到洪水，地上一洼一洼的都是积水，所有的空洞中几乎都装满了水。不知来自何处的清水，则是从岩石的裂缝中涓涓淌下。
但大门却被丢在地上，扭曲变形得惨不忍睹。四周散布着许多被打成碎片的瓦砾和碎石，有些还被刻意集中成数堆。高大的拱门依旧存在，整个隧道却被打成了露天的街道，两旁的岩壁上有着纵横交错的刻痕和凹洞，墙壁上的高塔则被捶打成赍粉。即使大海升起，扑向附近的山丘，恐怕也无法造成比眼前更大的损害。
“没有，大人，但你有不少兵力撤入了圣盔谷，有人说伊欧墨就在他们之中。借着该处狭窄的地形，他们或许可以挡住敌人的入侵，撤退入洞穴中，之后该怎么办我就不知道了。”
“但半兽人们从欧散克塔带来了可恶的魔法，”亚拉冈说：“他们有种会爆炸的火焰，靠着那火焰，他们轻易地炸开了城墙。就算他们攻不进洞穴中，也可以把守军封死在里面。唉，多说无益，我们还是仔细想想该怎么เ守住号角堡才行。”
伊欧子嗣齐向前！
“吾王希优顿万岁！”伊欧墨大喊道：“能看到您恢复活力实在太高兴了！甘道夫，我们将永远不会再说你是噩耗的传信人！”
“是的，我们愿意一起跟随你！”勒苟拉斯说：“但先，甘道夫，我必须知道你在摩瑞亚到底怎么了，好让我心安。你愿意告诉我们吗？难道你就不能多花一点时间，对朋友解释你是如何逃出的吗？”
“那就请你把握时间，把你愿意说的部ຖ分告诉我们！”金雳锲而不舍地追问：“来嘛！甘道夫，告诉我们你和炎魔决斗的最后结果是如何！”
树妻：
玉米结实累็累时；
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“松开我们的腿！”梅里说。
“别着急，伊欧参！”伊欧墨用自己的语言说道：“先别吵我，命令部队集结在大路上，随时准备赶往树沐河。”
“亚拉冈，你所说的每件事情都很奇怪，”他说：“但是，我看得出来你说的是实话。骠骑国的战士不说谎，也不会轻易被欺骗，但你并没有说出全部的真相。你愿意告诉我一切，好让我能够更了解你的任务吗？”
“永别了，亚拉冈！去米那斯ั提力斯拯救我的同胞吧，我失败了。”
“他们去了什么方向？佛罗多在吗？”亚拉冈追问道。
“但是，在你不知道的状况下，人类的力量自古以来，都保护你那小小的家园不受黑暗侵袭。”
“我们都会在战斗中壮烈牺牲，但是，我们还是有希望会获胜。”
“咕鲁，”佛罗多回答：“至少我猜是他。”
“我们明天最好快一点，你先躺下去吧，今晚就由我来守夜了。我真希望可以抓到那个ฐ烂家伙。我们可能可以好好利用它。不过，如果不行的话，我们必须ี要想办法摆脱它。它很危险，除了半夜试图不轨之外，还有可能吸引要命的敌人跟过来。”
用过早餐之后，远征队的成员在喷泉边向大家道别。他们的心情很沉重，因为这是个美丽的地方，对他们来说有家的感觉；即使他们根本不确定自己在这边过了多少天也一样。当他们看着阳光下的泉水时，哈尔达越过草地向他们走来。
当他们穿越卡拉斯加拉顿的时候，道路上空无一人，但树上传来许多呢喃和吟唱的声音，他们自己则是一言不。最后，哈尔达带着他们来到เ了山丘的南坡，他们又再度来到เ了挂满了油灯的大门，以及那座白色的桥。于是，他们就离开大路，进入一丛浓密的梅隆树中ณ，继续沿着曲折的小径穿越绵延的森林，一直领着他们往南、往东走，朝着大河的河岸前进。
“我们知道你的任务，”凯兰崔尔看着佛罗多：“但我们不会公开讨论它。但或许，你们正如同甘道夫原先计划的一般，前来此地寻求协助，这计划并没有失败。因为树民之皇帝是中土世界中ณ最睿智的精灵，他也有能力赐给你们胜过凡人国王的珍贵礼物。自从天地初ม开他就居住在西方之ใ境，我和他一起经历了数不尽的年头。在贡多林陷落之ใ后，我就越过了山脉，和他一起并肩抵抗这世界ศ。”
话一说完，她就以视线扫过每个远征队的成员。除了亚拉冈和勒苟拉斯ั之外，没有人能够承受她的目光，山姆很快地涨红着脸低下头去。
因此，甘道夫接掌了刚铎最后一个城池的防卫系统。只要他一出现，人们就士气大振，将那魔影的记忆赶出脑海。他日夜不休地在要塞和城墙之ใ间来回，从南到北巡视城墙的每一个ฐ段落，多尔安罗斯ั王穿着闪亮的盔甲随侍在侧，他和他的骑士依旧拥有努曼诺尔人皇者的血液。看见他们的人们会低声说着：“古老的传说或许是真的，那些人的身体里面或许真流着精灵的血液，毕竟宁若戴尔的人民，曾经在那边居住过很长的一段时间。”然后，就会有人在这一片灰暗中唱起有关宁若戴尔的歌曲，或是远古流传下来的安都因的颂歌。
但是，当甘道夫离开之后，人们又再度被阴影所笼罩，热血也跟着冷却下来，刚铎的荣耀化成飞灰。就这样，他们度过了另一个ฐ黯淡、恐惧的白天，进入了绝望的夜晚。在第一城中已经有多处被烈火吞没，城墙上的守军已๐经有多处陷入了无路可退的窘况。但是，也没有多少人还紧守着自己้的岗位，大多数的人都已经害怕地逃入了第二座城门。
距离战场很远的地方，大河上搭建了更多桥梁，一整天都有更多的部ຖ队和武器越过大河，最后，攻击终于在半夜起了。先锋部队穿越了火焰壕沟之间刻意留แ下的通道，冲向城墙。即使在城墙上弓箭手的猛烈攻势之下，他们还是不顾ุ生死的冲锋，不过，事实上城墙内并没有留แ下足以击溃他们攻势的守军。即使在火焰的照ั明下，刚铎ດ一向自傲的弓箭手也因为数量上的差距而无法对敌人造成多大的伤害。在确定了城中的士气已经崩溃之后，隐身在幕后的将领ๆ指示全军动攻击，在奥斯ั吉力亚斯建造的巨大攻城塔开始缓缓的穿越黑暗，被推向城墙。
信差们再度冲进了净白塔，由于事态紧急，皮聘还是让他们进来了。迪耐瑟缓缓将目光从法拉墨的脸上移开，沉默地看着他们。
“王上，第一城已经陷入了烈焰之中，”他们说：“您有什么指示？你依然还是城主兼任宰相。并不是每个人都愿意听从米斯ั兰达的指挥。人们逃离了城墙，让我们的防卫露出空隙。”
“为什么？这些笨蛋为什么เ要逃？”迪耐瑟说：“晚死不如早ຉ死，反正我们迟早都会被烧成焦炭。回去你们的篝火边！我呢？我要留在我的火葬场！火葬！迪耐瑟和法拉墨不需要墓窖。不需要！我们才不会安息在这里的土地上，我们会像是野蛮人的国王一样烧成飞灰。西方แ的势力失败了，回到你们的火焰中吧！”
信差们立刻转身逃了出去。
迪耐瑟站了起来，松开法拉墨烫的手。“他在烧，一直烧，”他哀伤地说：“他灵魂的圣堂已经崩溃了。”然后，他走向皮聘，低头看着他。
“永别了！”他说：“帕拉丁之子皮瑞格林，永别ี了！你的服役时间很短，现在也快结束了，我解除你的职务。去吧，选择你最想要的死法，你想和谁在一起都可以，即使是那个让你面对这死亡的蠢蛋也可以。把我的仆人找来，然后就走吧。永别了！”
“王上，我不会说永别的，”皮聘跪着说。突然间，他又恢复了哈比人的精神，他站起身，直视对方的双眼。“我会接受你让我离开的命令，大人，”他说：“因为我真的很想要见到甘道夫。但他并不愚蠢，除非连他都愿意放弃生命，否则我绝不愿意放弃生命。但是，只要您还活着，我就不愿意职务被解除。如果他们最后杀进了要塞，我宁愿站在你身边，好好的挥舞一下身上的这柄宝剑。”
“半身人先生，如你所愿吧，”迪耐瑟：“但我的生命就到此结束了，找我的仆人进来！”他转过身继续看着法拉墨。
皮聘离开了他，把仆人找了进来。他们是六名高大英俊的男子，但却因为这召唤而浑身抖。不过，出人意料之ใ外的，迪耐瑟只是命令他们在法拉墨的床盖上温暖的被褥，把床抬起来。
他们照做了，将法拉墨扛着离开了这厅堂。他们缓缓步行，尽可能不打搅到เ这烧的伤患，迪耐瑟倚着拐杖跟在后面，皮聘则是走在众人的最后。
他们走出了净白塔踏入黑暗，气氛凝重得彷佛是参加丧礼ึ一般，低垂的乌云在火光的照耀下反射出病态的红光。他们无声地穿越广大的庭园，在迪耐瑟的命令之下，于那枯萎的圣树旁停了下来。